啤酒企业在广东地区展开新产能布局,行业竞争加剧

在此之前,今年 3 月CBA广东东莞银行队佛山主场2024,泰山啤酒南方第一家年产能为 10 万千升的工厂也在该地区开业。

近年来,各大啤酒企业并没有限制他们在广东的新产能。

华润啤酒位于深圳宝安的总部于 2021 年开工建设,包括一个年产能为 10 万公斤的精酿啤酒基地。

被誉为“华南之王”的珠江啤酒是广东本土品牌,在与五大啤酒巨头的竞争中,在省内被剥夺了大量的销售份额,最近又积极扩大产能以收复失地。公司近年来的产能扩张包括年生产能力30万瓶、年产10万公斤啤酒的东莞珠啤酒厂扩建项目、年产能30万公斤的中山珠啤酒厂、梅州珠啤酒厂新建的4万瓶/小时瓶装纯生啤生产线(取代原有的2万瓶/小时瓶装普通啤酒生产线), 和年生产能力为 200,000 公斤的湛江朱啤酒厂。

这一轮产能增加如此密集地集中在广东,这可能会让近年来基本稳定的华南啤酒市场焕发新生。

广东省一直是啤酒高手的必争之地,近年来,该省在国家统计局的啤酒产量省份排行榜中一直位居第二位。2023 年,广东省常住人口达到 1.27 亿,连续 18 年位居中国第一省份,其中 60 岁以下人口超过 1 亿。同时,广东省的国内生产总值超过了 1989 年的江苏,连续 35 年成为全国经济总量第一的省份。

许多主要啤酒公司都选择大湾区作为其基地。其中,百威亚太和华润啤酒都是香港上市公司,青岛啤酒和嘉士伯啤酒从90年代开始就一直在市场上。

因此,自 21 世纪初以来,啤酒巨头一直在争夺广东省的市场,这里的啤酒水龙头格局一直不稳定。但是,下一个会是谁呢?

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1993 年至 2012 年间,被称为赛马时期,华润啤酒、青岛啤酒、百威啤酒、重庆啤酒(与嘉士伯啤酒重组)、燕清酒家啤酒五大啤酒巨头的格局也在此时成立。2000年前后,上述啤酒巨头进入广东市场,展开与本土品牌的正面交锋,一方面依靠渠道推广拓展市场,另一方面依靠并购。此后,五大巨头的疆域划分也影响了广东省啤酒市场格局的变化。

“深圳的大部分市场原本属于本土品牌金威啤酒,尤其是市区的餐饮渠道。然而,青岛啤酒南下深圳时,却采取了'从农村围城'的办法,从郊区和乡村餐馆开始,蚕食经销商;同时,也在金威啤酒不太重视的商超布局上发力,最终抨击了不少市场份额。曾在金威啤酒担任销售员的向剑新闻回忆说,关于那个时代的啤酒江湖cba广东东莞银行队佛山主场2024,有很多令人回味的故事。

在五大巨头中,青岛啤酒的市场份额上升到广东省第二位,仅次于珠江啤酒。2011年,华润啤酒和燕庆酒家在千禧年伊始进入广东市场,2013年,华润收购了金威啤酒的啤酒业务,其市场份额此时上升到第二位,超过了青岛啤酒。

然而,2015 年后,百威啤酒切入高端趋势,凭借其国际品牌和民族哈尔滨啤酒抢占了夜间频道,占据了广东省亚军的位置。

随着五大啤酒企业全部进入广东,其啤酒市场逐渐成熟和稳定,市场结构从珠江啤酒、京威啤酒、活力啤酒等本土品牌转变为包括百威啤酒、青岛啤酒、华润啤酒、珠江啤酒、 和嘉士伯啤酒。

根据丽鼎产业研究网的数据,2020 年,珠江啤酒占广东省啤酒市场的 33%,其次是百威、华润和青啤酒的 25%、15% 和 15%。虽然目前还没有更新的数据,但根据广东省啤酒企业的产能情况和界面新闻记者在广东省的终端走访调研,基本可以看出,珠江啤酒和百威啤酒及其产品在广东省啤酒市场中所占的比重相对较高。

“过去,啤酒品牌都在争夺餐厅里最好的展示空间,而且往往是把冰箱里的啤酒安排好了,转身的时候,又被其他品牌的推销员来巡视会场换了。”对于人流量大的店铺,业务员们都在想方设法进入市场或签下独家,一边给予好处,一边磨硬泡。在佛山餐饮行业拥有20多年经验的店主陈金彪说:“但近年来,市场格局基本稳定,几个知名品牌都处于难以淘汰竞争对手、难以霸占市场的局面,因此对店面的宣传费用也有所减少。”

随着市场份额的稳定,啤酒公司的价格战成本也越来越高。尤其是疫情以来,一直占据啤酒销售渠道一半的餐饮端份额开始下降,网购、超市等非即饮渠道逐渐增加。

然而,在近年来啤酒行业的股票竞争中,高端化带动了不少企业的利润增长。新的生产基地不仅能帮助品牌提升“吨位”,还能带来升级产品结构、降本增效的作用,这使得广东啤酒市场大型啤酒企业的竞争更加上游。

在本轮扩产中,嘉士伯啤酒和珠江啤酒的涨幅最大。前者亟需解决国有化后华南市场产能短缺的问题;后者需要提高产能以支持近年来对高端的需求。

尽管嘉士伯啤酒于 1995 年在惠州建立了其在中国的第一家啤酒厂,并在广州设立了中国总部,但在 2020 年与重庆啤酒进行重大重组后,嘉士伯啤酒在华南地区的大规模扩张。

嘉士伯以前唯一位于广东惠州的工厂,年产能只有 100,000 公斤。根据现有的公开资料,珠江啤酒广东总部在 2005 年达到了 150 万千升的年产能,此后这一数字一直没有更新。百威佛山三水的年产能为 160 万千升,是百威亚太地区最重要的工厂之一,占百威全球供应的近 20%。2012年,揭阳生产厂投产后,标志着广东青岛啤酒的年产能达到200万公斤。

2021年,重庆啤酒发布了《关于成立嘉士伯啤酒(佛山)有限公司并投资新增产能的公告》,公司相关人士当时表示cba广东东莞银行队佛山主场2024,在重庆啤酒从西向全国发展的过程中,华南和华东地区是目前增长最快的地区, 而重庆啤酒近三年在华南地区一直保持着30%以上的业绩增长率,一直存在产能短缺的情况。

2024 年半年度报告显示,在上半年行业持平的情况下,重庆啤酒南区仍保持较快的增长速度。2024年上半年,公司西北、中、南地区分别实现营收25.5亿元、35.7亿元、25.2亿元,同比分别增长1.5%、2.9%和6.8%。其中,南方地区的营收增速快于公司上半年4.2%的营收增速。

根据方正证券的研究报告,重庆啤酒的大城市计划将重点放在经济发达、啤酒格局尚未实现绝对垄断的华东和华南地区,通过烧烤、火锅等方式,不断提高终端渗透率;2019年至2022年,公司高端葡萄酒销售收入表现突出,这得益于乌苏品牌在华东和华南的良好增长。

西南证券近日在研究报告中指出,虽然乌苏、新疆以外的市场因消费力下降,预计近两年将下滑,但乐宝、重庆品牌受益于基地市场旅游业的复苏,保持稳定增速。据悉,嘉士伯佛山三水生产基地可生产嘉士伯旗下所有产品,包括嘉士伯、乐宝、1664、五水等品牌,并将根据市场需求进一步扩大生产范围。

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这里还应该指出的是,除了重庆啤酒,泰山啤酒也渴望凭借其新的产能在华南市场分一杯羹。佛山三水厂的成立,将打破泰山啤酒原有以山东为中心的销售半径,供货范围将覆盖南方12个省份,节省配送时间。

当知名啤酒征服广东市场时,珠江啤酒渴望巩固其在该省的份额。虽然珠江啤酒一直是广东最畅销的产品,但该公司 90% 以上的收入都依赖于华南市场。同时,今年上半年,珠江啤酒来自华南地区的收入占比已从去年同期的92.46%提高到93.19%,珠江啤酒巩固国内市场份额势在必行。

今年上半年,珠江啤酒取得了不错的成绩。报告期内,实现营收29.86亿元,同比增长7.7%;归属于母公司的净利润近 5 亿元,同比增长 36.5%。

这与珠江啤酒的低基高端战略有关,其高端产品收入同比增长17%,是所有等级中增长最快的。继去年推出南越虎尊、980mL珠江泥、冰雪城堡新英酿精酿IPA、7种新鲜珠江泥等高端新品后,珠江啤酒在今年上半年继续推进产品结构升级,推出了珠江P9、珠江啤酒1985等新产品。

渠道方面,上半年珠江啤酒通过广交会、糖酒会、招商会等多渠道进行全国招商引资,珠江泥体验店布局超过400家,营销延伸发展步伐持续加快。加大市场管理力度,强化营销“两队”(营销业务队和客户队)。

太平洋证券、民生证券等多家机构在研报中详细指出,珠江啤酒二季度销量和价格均有所上涨,得益于全新高端单品97春生的销量持续增加,而同价位成熟竞品的相对老化,有利于97春生继续抢占份额;同时,非即饮啤酒在行业中的比重处于较高水平,今年以来餐饮、夜总会整体恢复较弱,公司受到的影响相对较小。

新产能的涌入就像一条鲶鱼搅动了大湾区的啤酒市场格局。啤酒营销专家方刚指出,广东新增产能将增加当地市场竞争压力。但他也表示,新产能生产的产品更加高端、高效,因此在竞争中更具优势。

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以上述嘉士伯啤酒、百威啤酒、泰山啤酒为例,就是佛山三水“水都镇”的代表。在走访过程中,记者发现,2007年规划的工业园现已形成密集的产业集群。不仅可口可乐、红牛、健力宝等饮料巨头在此设立生产基地,园区内的仓储、物流、包装材料等一批配套企业也为啤酒饮料的高效生产、运输和配送提供了支持。其生产和配送效率高于分散生产布局。

近年来,大湾区的啤酒新厂也瞄准了高端化、数字化的智能生产。

作为嘉士伯全球旗舰酒厂之一,佛山三水生产基地不仅帮助公司提高了华南市场的“吨位”,节省了运输成本,还通过智能酿造提高了生产效率。通过MES生产执行系统,工作人员只需在系统中输入成品数量,然后在生产异常时自动进行物料数量的计算、生产线订单的分配以及相应的管理。

与此同时,嘉士伯集团在欧洲以外的第一个研发中心——嘉士伯集团亚洲研发中心成立,为中国和亚洲市场开发新产品。

百威佛山三水工厂于 2009 年正式投产,多年来经历了五次增资扩产,不仅年产能从 26 万吨跃升至如今的 160 万吨,还计划在 2025 年升级为第一批数字化试点工厂。

近日,华润雪球科技创新城深圳校区的建设进度也焕然一新,华润雪球总部大楼主体结构及精酿啤酒厂主体结构已全面封顶。华润雪花全球总部基地由深圳金威啤酒宝安二厂改造而来,包括研发中心技术展示、精酿工厂参观品鉴等。

在华南啤酒市场的这一轮竞争中,所有知名企业都瞄准了产能的升级和优化,看似稳定的市场格局因产能的变数而澎湃。

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